喜悦保险是保险经纪人和顾问的完美工具，需要灵活和快速访问地址数据，通信，合同，索赔，佣金，活动，文件，任命，任务，报告等。 它可以处理每个客户无限量的合同。每份合同也与顾问有关。可以在每个合同上设置到期日期。在合同到期前的某个时间，您将收到一条提醒消息，以检查合同。 它可以处理尽可能多的产品，如业务需要，如人寿保险，财产保险，汽车保险，信用声明等。产品可以由软件本身的所有者创建和管理。对于每个产品，都可以定义自己的字段。每个产品上仅显示相关字段。 它可以处理详细的地址数据、照片或公司徽标、文档、笔记和图片，并管理每个地址的详细日记历史记录。所有信件，包括文件、电子邮件、短信、电话等地址都存储在日记历史记录中。 借助图形约会管理，可以同时管理多个日历人员、房间和设备。应要求，预约确认可通过电子邮件或短信自动发送。任务列表中列出了所有挂起的任务。 有了溢价版本，所有费用和佣金都可以在灵活的职业计划、佣金水平、结构计算方式和顾问/员工和自己的公司过多的特殊协议选项上以广泛的配置能力进行计算和结算。向代理商/顾问支付的付款和佣金可以通过广泛可配置的付款计划支付。可选准备金可以建立在不同的储备账户上。 活动活动管理（可从专业版获得）处理您的广告活动、活动策划等。
版本历史记录
- 版本 4.0 发布于 2015-08-19
新功能和错误修复，请查看我们网站上的新闻了解更多信息。 - 版本 3.0 发布于 2012-08-20
功能区菜单，不同的优化，改进的佣金控制，系统脚本，存储和恢复视图，改进的端扩展过滤器和搜索对话框，改进和扩展的acl，更好的质量PDF导出...
软件信息
- 软件分类： 业务 > PIMS + 日历
- 发布者： delight software gmbh
- 许可： 免费试用
- 价格： $3500.00
- 版本： 4.0
- 适用平台： windows
终端用户许可协议
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