LIC Stickynote Agent App 5.3.2

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印度LIC保险专业人员的下一代应用程序

• 专为印度人寿保险顾问 (LIC) 设计的应用程序。 • 将数据交付给您,用于随时随地离线工作。 • 减少使用 LIC 网站代理门户的工作量,在方便时将该门户脱机使用。 功能分解: 数据备份 •自动备份您的客户的信息到您自己的 Google 帐户,并在重新安装 LIC 粘滞笔记应用程序时检索这些信息。 客户 ★ 管理客户: • 管理客户详细信息,如(联系电话、DOB、电子邮件、地址等)。 •bull;手动添加客户端详细信息。 •bull;如果您愿意,可以合并或拆分客户端信息。 • 使用"删除"选项删除冗余客户端的详细信息和策略。 •bull; 添加笔记供参考,并跟踪每个客户。 •bull;在客户的个人资料上添加联系人图像,以便更好地识别。 ★ 生日祝福: 祝您的客户过生日, 甚至提前问候他们, 并致以迟到的祝福。 •bull;使用预定义的模板,希望客户端通过文本,并让他们感觉特别。 ★垃圾(已删除的客户端): •bull;随时跟踪已删除的客户的详细信息。 • 牛市; 错误地删除了您的客户端详细信息?不用担心。我们可以选择恢复它。 政策 ★ 完整政策: •bull; 离线访问下载的政策详细信息。 •牛市;区分您的政策为强制,优雅,失效,失效和成熟。 • 牛市; 按 Fup 日期筛选您的政策, 总和保证更多。 ★付费/未付款政策: •获取保单持有人过去 6 个月的付费/未付保费列表,帮助您跟踪和改善您的业务。 ★ 失效 / 复兴: • 查看和生成 PDF 您的已失效策略详细信息也离线。 • 复兴报价可用。 •牛市;单独查看您恢复的策略。 • 公牛; 反弹与你在腿上丢失的东西, 通过恢复它。 ★ECS 政策: • 将您的月度保单转换为 ECS,作为第 7、15 和 28,并使其简单。 保费会费 / SB ★ 高级到期表: •跟进您的客户并转换到期。 •牛市;应用"过滤器"选项并获取特定详细信息。 ★ 月会费: •牛市;根据之前、当前和即将到来的月份跟踪和分享会费。 •牛市;查看未结的佣金。 ★月会费(定制): •bull; 通过添加和删除每月明智的到期列表。 ★ 未结会费: • 深入了解未结会费,并抓住您的保单持有人。 •牛市;使用"过滤器"选项处理特定会费。 ★ 生存福利: • 获得保单持有人的过去、现在和未来生存利益,并与他们分享。 高级计算器 ★ 现在计划: • 简单而时尚的计划演示,在正确的时间提供正确的报价。 • 以有吸引力的方式以 PDF/文本来预测您的计划演示文稿。 门户更新(在线) ★ 完整更新: • 下载并更新所有政策详细信息,如"已删除"、生日列表和完整政策。 ★ 全名下载: •bull;获取保单持有人的全名,避免混淆。 ★ LPP/西格里详情 下载: • bull; 获取您的西格里和 LPP 客户的所有政策详细信息。 ★ 自定义 FUP 更新: • 以自定义方式或当前月份更新策略的 FUP 日期。 ★ 上次更新统计数据: •在门户更新后查看您的付费策略和新政策一次。 门户查找(在线) ★ 贷款 / 状态: •牛市;一触即用查找贷款和投降价值。 • bull; 将这些详细信息分享给您的客户。 ★ 高级付费对账单: •牛市;查看和分享付费报表的简单方法。 新策略跟踪 •将您的绩效作为日历/财务年度明智跟踪,并增加图表。 • 牛市; 看看你的一年明智的总溢价。 短信射击 • 一次就使用个性化短信覆盖多个客户。 网站: http://www.stickynote.in 电子邮件: [email protected] 电话:044 4263 9469 |98845 45080

版本历史记录

  • 版本 3.4 发布于 2016-09-16
    v 3.4,] 现在,您可以轻松地添加或删除自定义的月明智会费。,= 其他错误修复.,v 3.3.1,] 现在,您可以在新保单中断中检查您的年度明智总保费。

软件信息