My-Wealth 2.16

许可: 免费 ‎文件大小: 250.82 MB
‎用户评分: 0.0/5 - ‎0 ‎评分

财富杂志注册财务顾问客户的投资组合应用程序。 MyWealth 是一个最先进的投资和保险投资组合管理应用程序,财务顾问可以为客户提供(请注意,您的顾问必须是财富魔术的注册用户) 借助 MyWealth 应用程序,您可以获得投资组合的多个视图,这些视图不仅将让您了解其最新状态,还可以帮助您做出投资再平衡、利润预订或止损的重要决策。 以下是 MyWealth 应用程序的一些许多功能: • 获取跨资产类别投资当前状态的汇总视图 •bull; 获取您家庭所有成员的保险的汇总视图 •公牛; 向下钻取到全部细节 & 牛市;查看即将到来的投资组合活动 •bull; 获得有关您重要事件的警报,如人寿保险保费到期、一般保险续保、SIP 到期、FMP 到期等。 •牛市;从任何AMC在线购买/兑换/切换共同基金 • 公牛; 在 Mf 咨询课上获得最佳 •公牛;向您的顾问提高服务票证 • 提供大量有用的财务计算器,帮助您规划短期和长期财务目标 • 数字保险库 – 随时从智能手机访问您的重要文档 • 提供所有主要一般保险部分的保险,如健康、汽车、消防等。 •牛市;跟踪小型储蓄投资,如公积金、NSC、KVP、FD、RD等。 •牛市;维持对股票、债券、金条、大宗商品等的投资。

版本历史记录

  • 版本 1.3 发布于 2016-07-16

软件信息